Наука и исследования

Исследование рынка частной медицины Кемеровской области

Ico logo smallМедицинский сервис Medpoisk.pro

Самыми востребованными на рынке частной медицины становятся многопрофильные клиники с классическим набором специалистов. Во всех регионах России они работают в разных ценовых сегментах, осваивают работу с ОМС, ведут корпоративных клиентов и заходят на рынок медосмотров. Наиболее востребованные специалисты платных медцентров, по результатам опросов, — гинекологи, урологи, лоры, окулисты, хирурги, а в бесплатных больницах — терапевты.

Мы изучили все частные медицинские центры в Кемеровской области, о которых имеются какие-либо упоминания в системах 2гис, форумах и поисковых системах. Как оказалось, лидером рынка стала сеть клиник города Прокопьевск, которая начала своё восхождение около 20-ти лет назад и активно захватила сферу, развивая и открывая всё новые направления.

PR-активность самих клиник ограничена городами их присутствия, и, как выяснилось, активность на TV, в социальных сетях и на радио далеко не всегда напрямую связана с успешностью клиники.

Несмотря на всеобщие прогнозы и затянувшийся кризис, оборот рынка частной медицины вырос практически вдвое. Крупные игроки рынка увеличили свои доходы, параллельно открывая новые отделения.

Оборот рынка частной медициныза 2015 год в Сибири по данным Росстат

Пятая часть всей выручки приходится на 23 медицинских учреждения, являющихся лидерами по выручке. Ведомственные клиники, медцентры, принадлежащие крупным частным предприятиям не рассматривались в данном рейтинге, так как они лишь вторично работают на открытый рынок. Так, в исследование не вошла клиника МСЧ «Центр здоровья» (бывший «Энергетик»).

Рейтинг в первую очередь отражает успешность ведения бизнеса конкретных клиник, и лишь косвенно может быть связан с качеством предоставляемых услуг

Данные, с которыми мы работали

Медицинский сервис Medpoisk.pro провел первое исследование рынка частной медицины Кемеровской области, основываясь на следующих параметрах:

- оборот клиники за 2014 год

- оборот клиники за 2015 год

- динамика роста в 2015 по отношению к 2014 году

В ходе исследования было проанализировано около двухсот клиник и медицинских центров Кузбасса. Так же важным критерием стало количество медицинского персонала в клинике и их профессиональные статусы.

Для камерального исследования за основу были взяты открытые данные с веб сервиса «Контур. Фокус», а также данные, опубликованные на официальных сайтах клиник.

При оценке выручки по итогам года, вычиталось значение, равное сумме заключенных государственных контрактов по итогам тендеров.

Так же, суммировались все данные нескольких юридических лиц, действующих от имени одного директора и имеющих схожие названия (напр.: ООО Клиника «Венера» и ООО Клиника семейной медицины «Венера» под руководством Иванова Ильи Михайловича).

Таким образом, рейтинг в первую очередь отражает успешность ведения бизнеса конкретных клиник, и лишь косвенно может быть связан с качеством предоставляемых услуг.

 

Лидеры рынка по направлениям

Многопрофильные медицинские центры
Позиция в рейтинге
Название и специализация
Выручка в 2015 году
Динамика роста
 
1
Группа компаний "ЛеО"
Многопрофильная клиника
111 388 тыс. руб.
+32,90%
 
Выручка по итогам 2015 года

77902 тыс. руб.

Динамика роста

+32,90%

Присутствие

Прокопьевск, Киселевск, Осинники

О клинике

Самый крупный медико-фармацевтический холдинг в Кемеровской области. Компания под брендом «Лео» расширила сферу своей деятельности от розничной торговли медикаментами (Аптечная сеть «ЛеО») до организации обширной сети клиник ицентров различного профиля, в том числе, стоматологического, а также салонов оптики и предприятий сферы «красоты».

Выручка в исследовании составлена на основании суммы выручек юридических лиц, имеющих в своей деятельности только ОКВЭД 86.10 – Деятельность больничных организаций. Т.к. достаточно большая часть бизнеса компании связана с розничной торговлей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, юридические лица с такой формой деятельности были исключены из исследования. Поэтому, мы можем говорить только о примерной выручке группы компаний в сфере оказания услуг частной медицинской практики.

Компания ведет практически все направления, представленные на рынке медицинских услуг: женские консультации, детские поликлиники, медицинские осмотры, центр реабилитации, центр лучевой диагностики и эстетическая косметология.

Врачебный состав - 165 человек

10 кандидатов медицинских наук

Страница клиники

 
2
88 106 тыс. руб.
+21,33%
 
Выручка по итогам 2015 года

88106 тыс. руб.

Динамика роста

+21,33%

Присутствие

Новокузнецк

О клинике

Одна из самых крупных клиник в области состоит из трёх филиалов с общей направленностью на семейную медицину. В дополнение к основному профилю, клиника имеет офтальмологическое отделение и кабинет магнитно-резонансной томографии, значительно расширив этим свой род деятельности. Гордость клиники - специалисты, имеющие большой практический опыт в осбасти медицины.

Врачебный состав - 55 человек

11 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук

Страница клиники
 
3
Сеть клиник "Евромед"
Многопрофильная клиника
77 902 тыс. руб.
+26,24%
 
Выручка по итогам 2015 года

77902 тыс. руб.

Динамика роста

+26,24%

Присутствие

Новокузнецк, Кемерово

О клинике

Медицинский центр ЕВРОМЕД принял первых пациентов 1 апреля 1998 года. Первые годы работы основными направлениями были гинекология и косметология. Со временем  спектр предоставляемых услуг  существенно расширился и ЕВРОМЕД превратился в многопрофильный медицинский центр. 

В Новокузнецке данная клиника имеет достаточно широкий профиль – это и косметология, и ЛОР-клиника, и центр мужского здоровья. В Кемерово медицинская сеть представлена только ЛОР-клиникой.

Врачебный состав - 85 человек

8 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, 1 заслуженный врач РФ

Страница клиники
 
4
69 442 тыс. руб.
+18,02%
 
Выручка по итогам 2015 года

69442 тыс. руб.

Динамика роста

+18,02%

Присутствие

Кемерово

О клинике

Клиника занимается всеми видами офтальмохирургических манипуляций и не ведет деятельность в других профилях, что помогло им занять лидирующую в своем направлении позицию.

Также в составе клиники имеется детская офтальмология. Упор делается на инновации и новейшие способы лечения. Помимо операционного и диагностического, центр располагает специальным оборудованием для физиолечения и тренировки органа зрения.

Врачебный состав - 15 человек

1 кандидат медицинских наук

Страница клиники
 
5
Медицинский центр "Медиа-сервис"
Многопрофильная клиника
63 740 тыс. руб.
+7,5%
 
Выручка по итогам 2015 года

63740 тыс. руб.

Динамика роста

+7,5%

Присутствие

Новокузнецк

О клинике

Медицинский центр на рынке с 2002 года, и за это время обзавелся очень широким списком специалистов: от терапевтов до сурдолога и сосудистого хирурга.

Помимо этого, клиника оказывает стоматологические услуги, выполняют магнитно-резонансную томографию, лабораторные исследования.

ЭКО и МРТ можно сделать бесплатно по ОМС.

Врачебный состав - 22 человека
Страница клиники
 
6
Сеть медицинских центров "ProfMedica"
Многопрофильная клиника
49 338 тыс. руб.
-8,09%
 
Выручка по итогам 2015 года

49338 тыс. руб.

Динамика роста

-8,09%

Присутствие

Новокузнецк

О клинике

Профмедосмотр основным своим профилем видит проведение оперативных медосмотров для большинства направлений. Помимо этого, клиника ведет поликлинические приёмы: гинекология, лабораторная диагностика, педиатрия, УЗИ, физиотерапия, травматология и ортопедия, рентген и флюрография.

Это единственный частный мед центр с собственным травматологическим пунктом.

Также центр работает по системе ОМС.

Врачебный состав - 37 человек
Страница клиники
 
7
Медицинский центр "Медпроф"
Медицинские осмотры
45 873 тыс. руб.
-22,24%
 
Выручка по итогам 2015 года

45873 тыс. руб.

Динамика роста

-22,24%

Присутствие

Кемерово

О клинике

Медицинские осмотры разных профилей от водительской справки, курортных карт до справок на госслужбу..

Делая упор на медосмотры, клиника также ведет консультативные приёмы, вакцинацию, а так же осмотр иностранных граждан.

Врачебный состав - 8 человек
Страница клиники
 
8
Центр коррекции зрения "Лазероптик"
Лазерная коррекция зрения
41 192 тыс. руб.
+8,85%
 
Выручка по итогам 2015 года

41192 тыс. руб.

Динамика роста

+8,85%

Присутствие

Кемерово, Новокузнецк

О клинике

Центр на рынке коррекции зрения с 2007 года. Клиника делает основной упор на новое техническое оснащение и применение современных методик выполнения офтальмохирургических манипуляций.

Первая клиника, внедрившая технологию эксимер-лазерной коррекции зрения в Кузбассе.

Страница клиники
 
9
39 512 тыс. руб.
+5,99%
 
Выручка по итогам 2015 года

39512 тыс. руб.

Динамика роста

+5,99%

Присутствие

Кемерово

О клинике

Медицинская практика» работает с 2008 года, являясь многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением. Имеет 2 филиала в городе Кемерово.

Качество оказываемых услуг и использование передовых методов решения медицинских проблем - основное направление в работе клиники.

Врачебный состав - 15 человек

2 кандидата медицинских наук

Страница клиники
 
10
Медицинский центр "Надежда"
Репродукция и генетика
31 066 тыс. руб.
+4,95%
 
Выручка по итогам 2015 года

31066 тыс. руб.

Динамика роста

+4,95%

Присутствие

Кемерово

О клинике

С 2011 года клиника ведет деятельность, как центр репродукции и генетики. Центр с собственной эмбриологической лабораторией.

Медицинский центр оказывает услугу лечения бесплодия методом ЭКО за счёт средств ОМС. Так же, клиника недавно открыла второй филиал, который специализируется на семейной медицине.

Оборудование экспертного класса, врачи высшей категории, доктора и кандидаты медицинских наук ​- основные достоинства центра.

Врачебный состав - 44 человека

7 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук

Страница клиники
 
 
Всего на рынке стоматологических услуг Кузбасса представлено 298 стоматологий и стоматологических кабинетов. Из них 93 - в Кемерово, 107 - в Новокузнецке.
Стоматологические клиники
Позиция в рейтинге
Название и специализация
Выручка в 2015 году
Динамика роста
 
1
Стоматология "Улыбка"
Стоматология
131 376 тыс. руб.
+18,38%
 
Выручка по итогам 2015 года

131376 тыс. руб.

Присутствие

Кемерово, 3 стоматологии

О клинике

Терапевтическое лечение и профилактика зубов, ортодонтический прием (исправление прикуса, выравнивание зубов), пародонтологический прием (лечение заболеваний десен), хирургический прием (удаление зубов), имплантация (установка зарубежных имплантатов), профессиональное отбеливание зубов, профессиональная гигиена полости рта и фторирование.

Врачебный состав - 28 человек
 
2
83 170 тыс. руб.
н/д за 2014 год
 
Присутствие

Новокузнецк, 4 стоматологии

О клинике

Лечение заболеваний полости рта, имплантация и протезирование, исправление прикуса, отбеливание.

Врачебный состав - 31 человек

3 кандидата медицинских наук

Страница клиники
 
3
47 053 тыс. руб.
-3,83%
 
Выручка по итогам 2015 года

47053 тыс. руб.

Присутствие

Новокузнецк, 3 стоматологии

О клинике

Клиника оказывает весь спектр стоматологических услуг. Открыта собственная литейная мастерская.

Врачебный состав - 15 человек
Страница клиники
 
4
42 883 тыс. руб.
+10,11%
 
Выручка по итогам 2015 года

42 883 тыс. руб.

Присутствие

Новокузнецк, 3 стоматологии

О клинике

Сеть клиник имеею собственную зуботехническую лабораторию. Все процедуры, проводимые клиникой, застрахованы.

Врачебный состав - 9 человек
Страница клиники
 
5
Стоматологическая клиника "Карат"
Стоматология
29 881 тыс. руб.
-36,38%
 
Выручка по итогам 2015 года

29881 тыс. руб.

Присутствие

Новокузнецк, 1 стоматология

О клинике

Компьютерная томография, управляемая компьютером дентальная имплантация, автоматическое проектирование и изготовление стоматологических реставраций (CAD CAM технологии).

Врачебный состав - 20 человек

1 доктор медицинских наук

Страница клиники
 
6
26 508 тыс. руб.
+12,75%
 
Выручка по итогам 2015 года

26508 тыс. руб.

Присутствие

Кемерово, 2 стоматологии

О клинике

Широкий профиль стоматологических услуг, а также гарантия инфекционной безопасности.

Врачебный состав - 14 человек

1 кандидат медицинских наук

Страница клиники
 
7
Стоматология "Фемели"
Стоматология
22 749 тыс. руб.
-0,30%
 
Выручка по итогам 2015 года

22749 тыс. руб.

Присутствие

Новокузнецк, 3 стоматологии

О клинике

Лечение и реставрация, удаление, протезирование, профилактическая гигиена, рентген, зуботехническая лаборатория. А также бесплатные плановые осмотры каждые 6 месяцев.

Врачебный состав - 12 человек

1 кандидат медицинских наук

Страница клиники
 
8
14 107 тыс. руб.
+0,76%
 
Выручка по итогам 2015 года

14107 тыс. руб.

Присутствие

Кемерово, 1 стоматология

О клинике

Клиника 22 года на рынке стоматологических услуг. Возможности собственной зуботехнической лаборатории, опыт врачей и техников позволяют изготавливать самые сложные работы по протезированию, предоставлять минимальные сроки протезирования зубов.

Врачебный состав - 8 человек

1 кандидат медицинских наук

Страница клиники
 
9
12 563 тыс. руб.
+18,38%
 
Выручка по итогам 2015 года

12563 тыс. руб.

Присутствие

Кемерово, 2 стоматологии

О клинике

Использование инновационных методов лечения и акцент на повышенную комфортность для пациента.

Врачебный состав - 8 человек

1 доктор медицинских наук

Страница клиники
 
10
9 221 тыс. руб.
+27,84%
 
Выручка по итогам 2015 года

9221 тыс. руб.

Присутствие

Новокузнецк, 1 стоматология

О клинике

Гарантия на все виды работ, стоматологические услуги для любого возраста и инфекционная безопасность - основные ключевые факторы клиники.

Страница клиники
 
Центры лабораторной диагностики
Позиция в рейтинге
Название и специализация
Выручка в 2015 году
Динамика роста
 
1
75 030 тыс. руб.
+213,48%
 
Выручка по итогам 2015 года

75030 тыс. руб.

Динамика роста

+213,48%

О клинике

Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий, в Кемеровской области представлена шестью лабораториями:

Кемерово – 3 лаборатории,

Новокузнецк – 2 лаборатории,

Прокопьевск – 1 лаборатория

 
2
Лаборатория "ОВУМ"
Региональная лаборатория
51 387 тыс. руб.
-3,53%
 
Выручка по итогам 2015 года

51387 тыс. руб.

Динамика роста

-3,53%

 
О клинике

Сеть лабораторий имеет 3 филиала в городе Кемерово, а также 22 точки приёма анализов по всей области

 
3
27 716 тыс. руб.
-6,91%
 
Выручка по итогам 2015 года

27716 тыс. руб.

Динамика роста

-6,91%

О клинике

Федеральная сеть широко представлена в Кемеровской области и имеет 16 филиалов:

Кемерово – 4 лаборатории

Новокузнецк – 3 лаборатории

Анжеро-Судженск – 1 лаборатория

Белово – 1 лаборатория

Гурьевск – 1 лаборатория

Ленинск-Кузнецкий – 1 лаборатория

Мариинск – 1 лаборатория

Междуреченск – 1 лаборатория

Прокопьевск – 1 лаборатория

Топки – 1 лаборатория

Юрга – 1 лаборатория



Исследование показало, что по объему оказанных платных медицинских услуг Новокузнецк является безоговорочным лидером. По нашим подсчётам доля рынка южной столицы составляет 32,17%, в то время, как Кемерово имеет только 26,64% от оборота всей частной медицины региона.

Комментарии участников рейтинга

Горцев Игнат Викторович
заместитель директора по развитию медицинского бизнеса группы компаний "ЛеО"

Как, по вашему мнению, развивается рынок частной медицины в области?

На наш взгляд за частной медициной будущее. Государственные клиники, к сожалению, не могут угнаться в конкурентной борьбе. Да, за ними огромные бюджетные и административные ресурсы, но очевидно, что реально квалифицированную помощь могут оказывать только крупные областные больницы. Городские, а тем более районные, зачастую не имеют ни должного оборудования, ни медицинского персонала. Главная проблема - неквалифицированный менеджмент и забюрократизированная система принятия решений. В этом плане частные клиники во многом превосходят государственные. Оперативное перераспределение ресурсов, быстрое ориентирование на потребности пациентов - вот главный секрет успеха. И Кемеровская область не исключение. За последние годы интерес инвесторов в сферу здравоохранения значительно усилился. Мы видим, что открываются как небольшие кабинеты приема врачей, так и крупные частные медицинские центры. Это, безусловно, позитивная динамика.

Какие вы ставите перед собой планы на 2017 год?

Группа компаний "ЛеО" в 2017 году планирует расширение спектра предоставляемых услуг, а также укрепление уже имеющихся позиций. Расширяется хирургический стационар, в середине года планируется ввод в эксплуатацию второй операционной и нескольких комфортабельных палат для пребывания пациентов. Рассчитываем на приобретение спирального компьютерного томографа. Кроме того, наши врачи (а их в группе компаний "ЛеО" более 60 человек) постоянно осваивают новые методики, обучаясь на базе ведущих медицинских клиник страны в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др.

Что позволяет Вашей группе клиник быть лидерами на рынке?

Именно инвестиции в кадровый потенциал, постоянное обновление материальной базы, а также наличие постоянной обратной связи с клиентами делает нашу группу компаний одной из лидеров отрасли в регионе.


 

Вальцев Евгений Леонидович
M.D., DHSci, сооснователь медицинского сервиса Medpoisk.pro

Оцените, пожалуйста, состояние частной медицины в Кемеровской области

Предлагаю разбить медицину на три группы:

Первая группа - компании, ассоциируемые с промышленными группами либо страховыми компаниями. Соответственно, они выполняют функцию обслуживания страховой компании, уменьшая ее убытки , либо обслуживают те или иные холдинги – например, Центр Здоровья «Энергетик» и ХК «СДС». В то же время компании работают на открытый рынок и, соответственно, имеют приток финансов и оттуда.

Вторые – кабинеты общей врачебной практики, небольшого формата поликлиники на 4-5 кабинетов, где есть много специалистов, но они по сути ведут консультативный прием, без сложных медицинских манипуляций. Там есть минимальный набор исследований, анализов, и широкий набор специалистов, которые, порой, принимают еще в двух-трех клиниках параллельно.

Третяя группа  - средние и крупные частные клиники, где проводят небольшие операции, где консультируют уже специалисты, устроенные в клинику на постоянной основе.

Если смотреть на их развитие, то сейчас два пути:

- Получение максимального муниципального заказа, то есть вхождение в систему обязательного медицинского страхования и получение дополнительного финансирования от территориального фонда ОМС.  То есть, выполняя услуги в рамках «Государственной программы гарантии оказания бесплатной медицинской помощи».

- Вторые углубляются в коммерческий сегмент, работают в лучшем случае со страховыми компаниями по программам ДМС, но иной раз переходят на модель полной коммерциализации – то есть не работают со страховыми, ни по договору с крупными предприятиями, а только за наличные деньги – пришел, оплатил, получил услугу.

О перспективах развития

Один из путей развития – это создание сетевых форматов. Здесь в основном заходят федеральные компании, присматриваются к этому рынку. Из таких крупных игроков – это, пожалуй, покупка сетью «Мать и дитя» клиники ЭКО «Medica» в Новокузнецке. Соответственно, все остальные частные медицинские центры работают по принципу «Где родился, там и пригодился». Если есть деньги – они открывают 2-3 филиала в городе. Здесь есть хороший пример, опять же в Новокузнецке, клиника «Фамилия», где есть несколько клиник с охватом по районам, что, я считаю, является удачной моделью, самой устойчивой.

Резюмируя, те клиники, которые будут становиться ближе к пациентам, открываться по районам, в формате «ближе к дому», те будут более финансово успешными, финансово устойчивыми. Второй момент – надо переходить от модели приходящих врачей на конкретные часы консультаций, к врачам в штате, формировать некую свою уникальность на рынке. Ну и третье – углубляться в сложные медицинские услуги, высокотехнологичную медицинскую помощь – то есть идти по пути открытия центров амбулаторной хирургии, как минимум малых операционных. Здесь есть потенциал для роста.

Что касается отношений со страховыми компаниями – я все больше и больше убеждаюсь, что это лишнее звено в цепочке. Они только ограничивают развитие медицинских услуг, нежели чем способствуют их развитию. По сути, ничего в текущем законодательстве не мешает клиникам работать напрямую с крупными компаниями. И страховые им здесь абсолютно не нужны. Сейчас муссируется вопрос об отказе страховым в работе в ОМС – не знаю, чем это закончится, но по сути, уже на уровне государства говорят, что в ОМС-е страховщики не нужны. То же, я считаю, ждет и ДМС. Просто пока нет такого крупного органа, как ТФОМС в добровольном страховании. Но сейчас есть разговоры о том, что возможно будет принято решение о расширении полиса ОМС, когда люди за доплату могут увеличить количество услуг. Пока все в формате слухов, домыслов и т.д.

И конечно, не могу не сказать о том, что новым потенциалом для роста, пожалуй, всех клиник станет скорое принятие закона о телемедицине, и, соответственно, переход части услуг в формат on-line. Когда не требуется очное общение с пациентом. Тут можно много спорить и дискутировать, но данный рынок во всем мире развивается огромными темпами, это уже многомиллиардный рынок. В России его, думаю, ждет такая же судьба. Интернет технологии и внедрение их в повседневную практику врача – за этим стоят большие перспективы.

 

Медведева Олеся (Исполнительный директор Medpoisk.pro)
Поделитесь статьей c друзьями
comments powered by HyperComments